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        【電商快評】拼多多二季報解讀:堅守本份 立足農業 “長期主義”初見成效?
        網經社發布時間:2022年08月30日 16:35:40

        (網經社訊)8月29日,拼多多(Nasdaq:PDD)發布2022年第二季度財報。財報顯示,拼多多二季度的營收為314.4億元(單位:人民幣,下同),同比增長36.42%,凈利潤為88.96億元。

        對此,網經社電子商務研究中心主任曹磊認為,在當下錯綜復雜的經濟和防疫大環境下,拼多多仍然取得了如此高速增長和健康盈利,這意味著:在堅守“本份”價值觀、立足農業的“長期主義”長遠發展戰略的道路上,拼多多已經取得了初步成效。

        拼多多本季度連續發布多項補貼政策和紓困舉措,助力平臺商家提質增效。618期間,平臺手機、家電、美妝和日化等制造業品牌均實現翻倍增長。

        拼多多財務副總裁劉珺表示,部分推廣和農業項目延期、差旅商務活動減少等偶發性因素短期內影響了本季度整體費用,因此不應將本季度的盈利作為未來季度的參考。

        對此,“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網經社電子商務研究中心發布電商快評予以解讀。(詳見專題:連續五季度盈利 拼多多2022年二季度財報解讀 http://www.maryfineart.com/zt/pdd2022Q2cbb

        觀點一:營收穩健 增長點進一步釋放

        拼多多二季度的在線營銷技術服務和交易服務收入實現穩健增長,總營收為314.4億元,同比增長36%。

        對此,網經社電子商務研究中心網絡零售部高級分析師莫岱青表示,在疫情影響和經濟下行嚴峻壓力大環境下,拼多多營收規模超300億的體量,實屬不易。從增速上來看,營收同比增長36.42%,環比增長32.1%,相較一季度有所回升明顯。拼多多此次未公布用戶規模,此前阿里巴巴也是如此。由此可見電商巨頭已從注重用戶數量轉移到注重用戶質量上。在國內增量市場見頂的情況下,拼多多注重在存量市場的開拓,服務好存量用戶對其營收的增長起到推動作用。加上品類的擴充、品牌的擴建等舉措,并且立足農業,拼多多的營收增長點將進一步釋放。

        此外,網經社電子商務研究中心特約研究員、百聯咨詢創始人莊帥認為,拼多多通過對農業的持續投入建立了較強的“品類門檻”;其次在社區團購取得階段式勝利,進入“決賽圈”的還有多多買菜、美團優選、淘菜菜、興盛優選;三是京東裁撤京喜暫時放棄下沉市場,拼多多在下沉市場的競爭減弱。這些因素都有利于其業績增長。618對拼多多有一定的推動作用。未來的增長點仍然在農產品品類,同時在品牌商家的增長帶來的消費,以及一二線城市的消費增長。

        在網經社電子商務研究中心特約研究員、鮑姆企業管理咨詢有限公司董事長鮑躍忠看來,受疫情影響,線上增長是快于線下增長速度,我們看到上半年實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的比重達到了25.9%,比去年提高將近一個百分點,整體的速度是在增長的。在這種情況下,拼多多也是呈現一個比較快速的增長。

        “拼多多雖然是早期從下沉市場起來的,但是因為消費人群足夠海量,因此下沉和不下沉,這個邊界其實沒那么明顯了。這倒是形成一種平衡:一二線城市消費和三四線城市消費(甚至五六線七八線小縣城或者農村)互相反哺這也是其營收增長的一個重要原因。”網經社電子商務研究中心特約研究員陳虎東指出。

        觀點二:連續盈利五個季度 具備盈利能力

        二季度拼多多凈利潤為88.96億元,較去年同期的24.146億元增長268.44%。非美國通用會計準則歸屬于普通股股東的凈利潤為107.763億元,比去年同期的41.253億元增長161%。自2021年二季度以來,拼多多已經連續五季度實現盈利。莊帥表示,說明作為平臺模式,拼多多有很強的盈利能力。目前從業務模式來看,該盈利可以持續。

        莫岱青指出,拼多多繼續保持盈利這一定程度上與控制營銷費用的舉措有關。2021年前三個季度,拼多多對營銷費用進行控制,連續三個季度環比下降。而四季度營銷費用同比下降23%。2022年一季度也同比下降14%。本季度營銷費用為113.4億元,占收入的比例從去年同期的45%降到36%。也正因為這樣,拼多多撕掉了“燒錢”的標簽,并繼續投入研發。另外從二季度財報看,特別是在疫情影響下,阿里、京東、拼多多都呈現向好趨勢,說明消費市場依然具有韌性,消費信心在逐漸恢復。

        在陳虎東看來,拼多多的凈利潤翻番,有比較多的原因,例如供應鏈的支撐作用,下沉市場的疫情對其影響比較小,農村電商的接受度提升了一點,從而導致下沉市場在電商平臺上的消費和社交頻率高了不少等等。

        觀點三:走了一步好棋 立足農業優勢凸顯 

        在陳虎東看來,電商的競爭目前基本上不在前端了,銷售投入或者營銷等等手段,不如夯實基本盤,真刀真槍地搞基礎設施,供應鏈就是電商轉型的最大的基礎設施,這一步,拼多多通過押寶農村供應鏈還是很好的一步棋。重投農業和發力供應鏈,本身就是一體化的:做農業,就要做供應鏈,因為前端的消費者群基本上都是來自于下沉市場。農村市場的物流設施、售后保障、低端產品等等弊病,需要供應鏈來提升整體的效力。

        “供應鏈市場中,有一種模式叫共配,就是不同客戶的產品相互搭著配送,因為即使客戶不同,但是終端很多都是重合的(從中我們也可以看出終端生態,其實目前還是比較低級的)。一個客戶是產生不了盈利的,一群不同的客戶的共配那就是個大市場。因此農村只要將供應鏈做好了,也是這種道理,很多消費生態就會出來,很多東西都可以“搭著走”了。不止是拼多多重倉農業,或許所有的電商都應該考慮一下農業的問題了?!标惢|繼續補充道。

        無獨有偶,鮑躍忠則認為,拼多多抓住了農村板塊的機遇和持續不斷對其加碼,這方面的投入是值得其他平臺關注的。從頭部三大平臺阿里、京東、拼多多看,農業板塊上的優勢確實被拼多多抓住了。

        “農產品可以從這幾方面去看:第一是它對提升用戶的活躍度會帶來比較強的幫助;另外就是這幾年隨著消費者消費結構的改變,農產品特別是沒有經過加工的農產品成為消費的主體,所以在這種情況下,農產品市場也在呈現比較快速的發展。所以在這種情況下,如果能抓住農產品這樣的機遇,對企業的發展確實能帶來非常重要的幫助?!滨U躍忠解釋道。

        觀點四:挑戰諸多 面對直播電商和即時零售平臺的競爭壓力

        莊帥指出,拼多多現階段的挑戰分為兩部分:一是面臨直播電商和即時零售平臺的挑戰,直播電商有抖音、快手、點淘等,即時零售平臺包括美團、達達集團等,同時叮咚買菜、本來生活等生鮮電商也給拼多多帶來競爭;二是消費分層對于品牌商品消費需求的挑戰。

        陳虎東表示,重倉農業,不止拼多多能干,其他的很多電商也可以干。另外,農業市場有很多深耕的企業,也在做供應鏈,但是沒有電商的基因,所以名頭沒那么大,然而不能說人家做的不好。反過來說電商做供應鏈,基礎還是比較薄弱的,除非深耕多年,做好做實體那種吃苦的準備,否則在農業方面想正常的賺快錢,基本上做不到。農業是一塊硬骨頭,需要多方參與,但是踏實肯干是前提。

        鮑躍忠則表示,農產品已經成為拼多多的優勢,但它是平臺化的運作方式,也就是提供三方平臺服務式的運營模式,這也就會制約它。比如出現一些質量不穩定問題,這就需要拼多多在下一步當中重點去努力,解決好這方面的問題。

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